NETCRM – jak z niego korzystać?

• kartoteki e-maili – Jak to z klientem było? Sprawdzisz w katalogu zawierającym kompletną korespondencję pracownika z klientem, dzięki której zachowana jest historia kontaktów – od zapytania ofertowego po obsługę serwisową. Dzięki tej kartotece odchodzący z pracy użytkownik nie zabierze wiedzy o kliencie wraz z sobą.
  
  
• kartoteki klientów – Kim jest mój klient? Rzuć okiem na kartotekę, która zawiera informacje identyfikujące klienta, jak m.in. dane teleadresowe, wykaz osób reprezentujących danego klienta, historię współpracy z klientem, wykaz sprzedanych klientowi produktów, oferty cenowe/opisowe przygotowywane dla klienta.
  
  
• kartoteki produktów – Co najczęściej kupuje firma X? To proste – zajrzyj do bazy dostępnych w twojej ofercie produktów/usług plus wykaz klientów, którzy zakupili dany produkt/usługę. Ciekawą funkcjonalnością jest przypisana do klientów baza zgłoszeń serwisowych, odzwierciedlających wszystkie uwagi i opinie klientów na temat oferty.
  
  
• kartoteki pracowników – Jak efektywny jest Pan Darek? Najprościej sprawdzić w kartotece PRACOWNICY, gdzie przechowywane są informacje o użytkownikach systemu i wykonywanych przez nich zadaniach (np. o wszystkich negocjacjach, w których uczestniczy lub uczestniczył Pan Darek). Ale…Pan Darek też ma swój prywatny kącik - zakładkę na kontakty z danymi osób nie powiązanych z firmą czy systemem.
  
  
• kartoteki dokumentów – Gdzie jest ten dokument? Znajdziesz go szybko w systemie w miejscu, gdzie gromadzona jest elektroniczna dokumentacja współpracy z klientem - korespondencja oraz wystawione dokumenty (np. oferty cenowe, oferty opisowe, zamówienia, raporty handlowe, protokoły odbioru i inne). Każdy dokument, oprócz zasadniczej treści, ma przypisane dodatkowe informacje identyfikujące wystawcę, adresata dokumentu, datę i formę przekazu (e-mail, poczta, fax, wydruk) oraz inne istotne, powiązane z dokumentem dane.
  
  
• kalendarza – Co mam dziś do zrobienia? Pomoże Ci kalendarz zadań wyświetlanych na kilku zakładkach jako wykaz zadań opóźnionych, zadania do wykonania w danym dniu, tygodniu czy miesiącu. Pozwala użytkownikom planować zadania oraz analizować stan ich realizacji w przeszłości.